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          机械“解惑”系列之二:以工程机械的视角,如何解读投资数据?

          2019-03-27 10:17 性质:转载 作者:格隆汇 来源:格隆汇
          核心观点:近期,国家统计局公布1-2月主要经济数据,固定资产投资保持较稳增长,与前期工程机械销售形势形成相互印证。数据有高低起落...
          核心观点:
            近期,国家统计局公布1-2月主要经济数据,固定资产投资保持较稳增长,与前期工程机械销售形势形成相互印证。数据有高低起落是常态,如何解读和推演,我们认为首要问题就是评判标准。在这篇报告中,我们以工程机械行业的视角,提出可?#20013;?#24615;是首要问题,包括三个层次:一是下游投资的可?#20013;?#24615;,二是下游社会存量的可?#20013;?#24615;,三是工程机械企业自身发展竞争的可?#20013;?#24615;。这三个层次的可?#20013;?#24615;程度,决定?#29260;?#19994;的盈利稳定度和可预测性,进而深刻影响估值水平。
          房地产链条:
            2019年1-2月,房地产开发投资1.21万亿元,同比增长11.6%,商品房销售额1.28万亿元,同比增长2.8%。整体显示,销售温和回落、投资保持较好增速的状况。从2016年至今,房地产投资保持在5~12%的增速区间,不似以往周期那样动辄波动20~30%。房地产投资运行在低增速、低波动下,可?#20013;?#24615;更强,对上下游产业健康发展是最为有利的环境。基建投资:2019年1-2月,基础设施建设投资同比增长4.3%,较2018年全年提高0.5个百分点,其中,公路、铁路投资增速回升较为明显。2018年底以来,政策强调稳投资,而当前数据显示企稳略有回升,其中,公路、铁路等旨在补短板的项目,土方工程量较大、机械化施工要求高。
          行业运行:
            2019年1-2月,工程机械协会数据显示,我国挖掘机销量为3.05万台,同比增长39.9%,其中,内销2.74万台,同比增长42.2%。我们认为,在下游投资需求保持适当增长的情况下,更新需求?#27426;?#37322;放,保有量小幅膨胀,是工程机械销量增长较快的主要原因。
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